財|把錢顧好,不把晚年交給運氣

  • 過完年最關心的:錢、詐騙、遺產糾紛。
  • 不知道信託、以房養老、預立遺囑的實務操作與風險。
  • 想把錢留給下一代但怕被詐騙或被不當使用。
  • 信託 vs 遺囑:誰控管?何時生效?費用與稅務重點(淺顯版)。
  • 以房養老方案解析(利弊、契約重點、保險替代方案)。
  • 防詐實務:電話、網路詐騙常見手法+家中資產安全 checklist。
  • 資產分配範本:簡易三步做法(盤點→策略→法律文件)。
  • 中華民國信託商業同業公會 秘書長 林志吉
  • 博泰明安聯合會計事務所 執業會計師/律師 陳美文
  • 台灣康寧社會福利協會 理事長 鄭智揚

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    林志吉秘書長PPT

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